Każdy inwestor, który interesuje się polską giełdą, prędzej czy później sprawdzi akcje Orlenu. To jedna z najpopularniejszych i największych spółek na GPW oraz gigant rodzimej gospodarki. Kusi również fakt, że Orlen regularnie wypłaca dywidendy.
Czym zajmuje się przedsiębiorstwo?
Jest dominującym producentem i dystrybutorem wyrobów naftowych i petrochemicznych w Polsce. Posiada także największą sieć stacji paliw w Europie centralnej.
Poza tym działa jeszcze w kilku innych sektorach.
Jednak czy inwestycja w akcje Orlenu opłaca się? Jak wejdziesz w ich posiadanie jako prywatny inwestor?
Na te i wiele innych pytań na temat spółki odpowiadamy w artykule.
Krok #1 Wybierz najlepszego brokera
Przygodę z giełdą rozpocznij od wyboru pośrednika. Dobrze przemyśl tę decyzję, ponieważ w znaczny sposób wpłynie na twoje późniejsze doświadczenia.
To od brokera zależy wysokość opłat, dostęp do narzędzi inwestycyjnych oraz ogólna wygoda handlu.
Ponadto — jeśli zależy ci na akcjach Orlenu — sprawdź, czy takowe znajdują się w ofercie usługodawcy.
Jeśli jednak interesuje cię handel akcjami w ogóle, lepiej zrobisz, gdy wybierzesz jednego z najlepszych brokerów na rynku.
Potrzebujesz pomocy w tej kwestii?
Poniżej znajdziesz naszych trzech faworytów.
eToro
eToro jest izraelskim brokerem, który powstał w 2007 roku. Firma ma oddziały w Wielkiej Brytanii, USA, Australii, Hiszpanii, Włoszech, Niemczech, Francji, Japonii czy na Cyprze. W 2022 roku liczba zarejestrowanych użytkowników przekroczyła 30 mln.
Broker działa zgodnie z normami regulacyjnym CySEC, FCA czy ASIC, co przekłada się na bezpieczeństwo i wiarygodność. Szeroka oferta eToro obejmuje CFD na akcje, kryptowaluty, waluty fiat, fundusze ETF czy indeksy. Nie zabraknie również aktywów na rynku forex.
Platforma oferuje handel społecznościowy. Skorzystasz np. z funkcji copy trading, która umożliwia powtarzanie inwestycji doświadczonych użytkowników. A jeśli podzielisz się własną strategią, otrzymasz nagrody w ramach programu Popular Investor.
eToro obsługuje akcje ułamkowe, więc zainwestujesz nawet niewielką kwotę. Mocną stroną platformy jest również bogata sekcja edukacyjna, która obejmuje kursy, wiadomości i analizy. Ponadto broker oferuje prostą w obsłudze aplikację mobilną, więc możesz handlować, gdziekolwiek jesteś.
Zalety
- Regulowany i bezpieczny broker;
- Szeroka oferta aktywów inwestycyjnych;
- Handel społecznościowy;
- Akcje ułamkowe;
- Wygodna aplikacja mobilna.
Wady
- Minimalny depozyt wynosi 100 USD.
XTB
XTB to rodzimy akcent w naszym zestawieniu. Jednak mimo polskich korzeni działa w bardzo wielu krajach na całym świecie.
Korzystając z XTB uzyskujesz dostęp do 17 rynków giełdowych. Ponadto — jako obywatel Polski — zainwestujesz zarówno w akcje, jak i w kontrakty CFD (w niektórych państwach dostępne są tylko te drugie).
To dobra informacja, bo zachowujesz wszystkie możliwości handlu (łącznie z dźwignią i pozycjami krótkimi).
Niestety minusem brokera są opłaty, które w porównaniu do konkurencji nie wyglądają atrakcyjnie.
Do każdej transakcji XTB dolicza prowizję w wysokości 0,2% jej wartości. Co prawda robi to dopiero wtedy, gdy przekroczysz limit, ale fakt pozostaje faktem.
Za to dużym plusem brokera jest sekcja szkoleniowa. Ogromna ilość materiałów w różnych formatach poprawi twoją wiedzę o giełdzie i nauczy różnych technik inwestycyjnych.
Całość znajdziesz na platformie tradingowej, więc nie musisz daleko szukać.
Pod względem bezpieczeństwa XTB jest godzien polecenia.
Jako że działa w wielu krajach, podlega licznym państwowym organom regulacyjnym. Jest ich aż 11, więc nie będziemy ich wszystkich wymieniali.
Zainteresował cię ten broker? Zapoznaj się z naszą recenzją XTB.
Zalety
- Dostęp do 17 światowych rynków giełdowych
- Handel akcjami i kontraktami CFD
- Darmowy handel akcjami do wykorzystania limitu
- Rozbudowana platforma inwestycyjna
- Komfortowa aplikacja mobilna
- Zaawansowana sekcja szkoleniowa z licznymi materiałami
- Obecne wszystkie popularne metody transferu środków
- Podlega regulacjom aż 11 państwowych instytucji finansowych
Wady
- Po wykorzystaniu limitu dość duże prowizje (0,2%)
Pepperstone
Pepperstone jest australijskim brokerem, który oferuje ponad 1200 aktywów inwestycyjnych. Wśród nich znajdziesz kontrakty CFD na akcje, kryptowaluty, indeksy, towary czy aktywa na rynku forex. Ponadto firma spełnia wymogi kilku ważnych organizacji regulacyjnych, w tym ASIC, FCA i DFSA.
Pepperstone oferuje niskie spready i prowizje. Ponadto obsługuje handel na popularnych platformach, w tym MT4 i MT5. Broker zapewnia również dostęp do kona demo, materiałów edukacyjnych czy programu lojalnościowego dla aktywnych traderów.
Oceniamy, że jest dobrym wyborem dla początkujących i doświadczonych inwestorów.
Australijski broker akceptuje płatności w różnych formach, w tym karty debetowe i kredytowe, przelewy bankowe czy e-portfele. Ponadto zespół obsługi klienta zapewnia wsparcie przez 24 godziny na dobę i 5 dni w tygodniu.
Zalety
- Zgodność z międzynarodowymi standardami;
- Szeroka oferta instrumentów finansowych;
- Handel na różnych platformach;
- Konto demo;
- Wiele metod płatności.
Wady
- Brak autorskiej platformy inwestycyjnej.
Krok #2 Zbierz informacje na temat akcji Orlen
Jednym z najlepszych sposobów na maksymalizację zysków z inwestycji jest wiedza. Dlatego zanim wejdziesz w posiadanie akcji Orlen, dowiedz się o nich wszystkiego, co niezbędne.
Ułatwimy ci zadanie.
Po prostu czytaj dalej, a poznasz najważniejsze informacje o spółce.
Aktualny kurs
Gdy piszemy artykuł, akcje Orlen kosztują 58,88 PLN. Mają za sobą okres kilkumiesięcznej hossy, bo jeszcze w październiku 2020 roku kurs w najniższym punkcie wynosił 37,74 PLN.
To oznacza, że wartość spółki wzrosła o ponad 56% w trzy miesiące.
To całkiem niezły wynik, jeśli weźmiemy pod uwagę ostatnie osiągnięcia polskich indeksów.
Prognozy na 2021 rok
Na ten moment prognozy analityków są umiarkowanie pozytywne. Wielu mówi: kupuj, wielu zaleca: trzymaj.
Głosy, które sugerują sprzedaż, są aktualnie w mniejszości.
Najnowsza analizę wykonał 18 stycznia 2021 roku DM BOŚ SA.
Wedle specjalistów banku kurs akcji Orlen nadal będzie rósł do ceny docelowej 75 PLN. Jeśli prognoza się potwierdzi, każda akcja przyniesie inwestorom zysk rzędu 16,12 PLN.
Przedsiębiorstwo w dużej mierze zawdzięcza pozytywny trend ostatnim wieściom, które mówią, że Orlen będzie przejmował inne strategiczne spółki.
Dywidendy
Spółka od 2012 roku regularnie wypłaca inwestorom dywidendy. M.in. dlatego dla wielu jest tak atrakcyjna.
W ostatnich latach dywidendy wyglądały następująco:
- za 2019 rok – 1 PLN na akcję
- za 2018 rok – 3,5 PLN na akcję
- za 2017 rok – 3 PLN na akcję
- za 2016 rok – 3 PLN na akcję
Krok #3 Pomyśl, jaką kwotę zainwestujesz
Inwestycje w akcje wymagają odpowiedniej strategii. Często to właśnie ona odróżnia inwestorów, którzy osiągają zyski, od tych nierentownych.
Jak przygotujesz własną?
Przede wszystkim zastanów się nad ilością środków, które przeznaczysz na inwestycje.
Nigdy nie lokuj w aktywach giełdowych wszystkich oszczędności, bo wtedy strata cię zrujnuje. Najlepiej wydziel taką kwotę, która nie obciąży drastycznie życiowego budżetu.
Następnie spróbuj zdywersyfikować portfel inwestycyjny.
Chodzi o lokatę kapitału w różnych aktywach, nie tylko w akcjach Orlen. Dzięki temu stratę w jednej inwestycji przebolejesz, bo nie pochłonie całego kapitału.
Ponadto istnieje szansa, że ją odrobisz w innych miejscach.
Ile dokładnie lokujesz w jednych aktywach?
Ogólna zasada mówi: maksymalnie 10% kapitału. Jednak dokładna suma zależy tylko i wyłącznie od ciebie.
Krok #4 Zarejestruj konto i wpłać środki
Kiedy przygotowania masz już za sobą, załóż konto w wybranym brokerze.
Niezależnie od usługodawcy proces jest podobny i bardzo prosty. Nie zajmie ci więcej niż kwadrans.
Jeśli jednak potrzebujesz pomocy, przygotowaliśmy dla ciebie ekspresowy poradnik w oparciu o eToro — zwycięzcę naszych redakcyjnych testów.
Rejestracji dokonasz, gdy wejdziesz na oficjalną stronę brokera i klikniesz przycisk „Dołącz teraz”.
Witryna przeniesie cię do formularza, w którym wybierzesz nazwę użytkownika i hasło oraz podasz adres email.
Gdy to zrobisz, zaakceptuj regulamin i załóż konto.
W kolejnym kroku podaj bardziej szczegółowe dane.
Chodzi przede wszystkim o twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz datę urodzenia.
To jeszcze nie wszystko, bo pełna aktywacja konta wymaga weryfikacji.
W tym celu zeskanuj dowód tożsamości i dokument, który potwierdza twoje miejsce zamieszkania (wystarczy rachunek bankowy).
Następnie wyślij skany usługodawcy.
W tym momencie w pełni aktywujesz konto.
Wpłać na rachunek inwestorski minimalny depozyt. Jego wysokość w przypadku eToro wynosi 50 USD, co jest standardowym zabiegiem u większości brokerów.
Kiedy pieniądze znajdą się na koncie, wejdź na giełdę.
78% kont inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Zastanów się, czy możesz pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.
Rynek kryptowalut jest bardzo zmienny i nieuregulowany w niektórych krajach UE.
Nie ma ochrony konsumentów. Może obowiązywać podatek od zysków.
Krok #5 Kup akcje Orlen
Od kupna akcji Orlen dzieli cię tylko kilka kroków. Po prostu znajdź je w ofercie brokera, wybierz pożądaną ilość i zatwierdź transakcję.
Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowego opisu, czytaj dalej.
Jako że w eToro nie masz dostępu do polskiej giełdy, akcje Orlenu zastąpimy akcjami Amazonu.
W celu kupna wpisz hasło „Amazon” w wyszukiwarce brokera, a w wynikach szybko pojawią się odpowiednie aktywa.
Kliknij je.
Przeniesiesz się do nowej zakładki, w której dowiesz się szczegółów o akcjach i samej spółce.
Spędź tutaj kilka chwil i poszerz swoją wiedzę. Przyda ci się w trakcie inwestycji. Zaś jeśli chcesz od razu przejść do handlu, po prostu kliknij odpowiedni przycisk.
W nowym oknie ustal kwotę inwestycji oraz (jeśli ci na tym zależy) wysokość dźwigni, a także poziomy stop loss i take profit.
Gdy skończysz, wybierz przycisk „kup”.
78% kont inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Zastanów się, czy możesz pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.
Rynek kryptowalut jest bardzo zmienny i nieuregulowany w niektórych krajach UE.
Nie ma ochrony konsumentów. Może obowiązywać podatek od zysków.
Czy warto kupić akcje Orlenu? Nasza opinia i analiza
Orlen jest liderem rodzimego rynku i prawdopodobnie najcenniejszą polską marką.
Dzięki temu ma stabilną pozycję oraz mało groźnych przeciwników, co plasuje go w gronie inwestycji zmniejszonego ryzyka.
Dodatkowym plusem spółki jest to, że regularnie wypłaca akcjonariuszom dywidendy i posiada program partnerski dla akcjonariuszy.
Każdy właściciel min. 50 akcji spółki otrzymuje zniżkę na paliwo i inne zakupy na każdej stacji Orlen.
W kwestii samej giełdy analitycy przewidują, że hossa nadal będzie trwała.
To dobra wróżba dla każdego inwestora.
Z drugiej strony przy wielu nowych inwestycjach spółki istnieje duże ryzyko, że coś pójdzie nie tak. Informacja o źle ulokowanym kapitale od razu pociągnie kurs akcji w dół.
Do tego dochodzi fakt, że Orlen wciąż mierzy się ze skutkami pandemii.
Argumenty za kupnem:
- Lider rodzimego rynku i najbardziej rozpoznawalna polska marka
- Stabilna pozycja
- Dywidendy i dodatkowe programy partnerskie
- Pozytywne prognozy analityków
- Spółka przeprowadza dużo nowych inwestycji
Argumenty za sprzedażą:
- Ryzyko związane z nowymi inwestycjami
- Straty po pandemii wciąż są widoczne
78% kont inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Zastanów się, czy możesz pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.
Rynek kryptowalut jest bardzo zmienny i nieuregulowany w niektórych krajach UE.
Nie ma ochrony konsumentów. Może obowiązywać podatek od zysków.
Co jeszcze warto wiedzieć o akcjach Orlen?
Wciąż zastanawiasz się, czy akcje Orlen przyniosą ci zysk?
Może dodatkowe informacje rozwieją twoje wątpliwości.
Czytaj dalej, a dowiesz się więcej o spółce.
Użyteczne informacje o firmie
Tak się składa, że elektrociepłownia PKN Orlen jest największa w Polsce i plasuje się w europejskiej czołówce.
Ponadto spółka produkuje też płyny chłodnicze i smary. Zaś gdy nadeszła pandemia, Orlen wdrożył produkcję płynów do dezynfekcji rąk.
Jeśli chodzi o strukturę udziałów, największym akcjonariuszem spółki pozostaje Skarb Państwa (27,52%).
Poza nim znaczną część akcji posiada również Nationale-Nederlanden OFE (7,34%) oraz Aviva OFE Aviva Santander (6,29%).
Reszta (58,85%) należy do mniejszych funduszy emerytalnych oraz krąży wśród drobnych inwestorów na giełdzie.
Poniżej znajduje się tabela opłat polecanych przez nas brokerów.
| Brokerzy | XTB | Degiro |
| Depozyt | Darmowy | Darmowy |
| Opłaty przy zakupie | 0,2% | 4 EUR |
| Trzymanie pozycji | Darmowe | Darmowe |
| Opłaty przy sprzedaży | 0,2% | 0% |
| Prowizja przy wypłacie | Brak | Brak |
| Wynik | 20 EUR | 4 EUR |
| Darmowa rejestracja | Zacznij inwestować | Zacznij inwestować |
Plany Orlenu na lata 2020-2030
Grupa kapitałowa Orlen niedawno ogłosiła strategię na najbliższe lata, zgodnie z którą Orlen stanie się liderem zrównoważonej transformacji energetycznej w Środkowo-Wschodniej Europie.
Wśród najciekawszych postanowień znajdziemy:
- przynajmniej 2,5 GW mocy w odnawialnych źródłach energii,
- zwiększenie liczby stacji benzynowych do 3500 oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych do 1000,
- redukcja emisji CO2 o 20% w segmencie rafineryjnym i petrochemicznym,
- wypłata dywidendy w wysokości min. 3,5 PLN na akcję.
To tylko część założeń, ale i tak budzą podziw.
Jeśli chcesz poznać wszystkie, zajrzyj do dokumentów dostępnych na oficjalnej stronie spółki.
FAQ